Operazione finalizzata a ottimizzazione della struttura finanziaria
SAIPEM si prepara a emettere nuove obbligazioni e ha presentato due offerte di riacquisto di prestiti con scadenza nel 2025 e nel 2026. L’operazione mira ad ottimizzare la Struttura finanziaria del Gruppo e ad allungare la scadenza media del debito.
SAIPEM e la sua controllata SAIPEM Finance, si legge in una nota-stampa, hanno nominato BNP Paribas, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo e UniCredit come Joint Lead Manager e investiranno nel reddito fisso a partire da oggi per valutare l’eventuale situazione, una serie di incontri con investitori fixed income. Emissione nuovo finanziamento con prestito obbligazionario non convertibile e unsubordinated da parte di SAIPEM Finance.
Nell’ambito di una possibile operazione, è stata annunciata la pubblicazione di due offerte di riacquisto di obbligazioni da SAIPEM Finance per un importo complessivo fino a 380 milioni di euro. L’offerta è rivolta in particolare ai possessori di prestiti obbligazionari denominati “2.625% EUR 500m Notes due 7 January 2025” e “3.375% EUR 500m Notes due 15 July 2026”. L’offerta è soggetta a una serie di condizioni, tra cui il completamento positivo dell’emissione delle nuove obbligazioni. L’offerta scade il 28 maggio.
Giovanni Lombardi Stronati
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